Nền tảng dữ liệu và AI cho quản lý tài sản Addepar

Addepar, Inc. là công ty có trụ sở tại New York, tự mô tả là nền tảng dữ liệu và AI toàn cầu cho chuyên gia đầu tư, đề cập đến việc thành lập năm 2009. Giải pháp hợp nhất dữ liệu danh mục, tài sản thay thế và thị trường tư nhân phức tạp cho ngân hàng, văn phòng gia đình, quỹ và đơn vị quản lý tài sản đang gặp khó vì báo cáo phân mảnh.

Nền tảng gồm ADX cho dữ liệu tài chính kết nối, Addison là trợ lý AI bản địa trả lời câu hỏi và đưa ra thông tin chi tiết về danh mục, Alts Data Management, Navigator mô phỏng kịch bản và Private Fund Benchmarks. Addepar công bố hơn 1.500 công ty tại hơn 60 thị trường và 10 nghìn tỷ USD tài sản trên nền tảng, với khách hàng như Morgan Stanley, Stifel, AllianceBernstein và Corient được nêu trên website.

• ADX: lớp dữ liệu tài chính kết nối để kích hoạt dữ liệu và AI ở quy mô lớn.
• Addison: trải nghiệm AI bản địa cho câu hỏi và thông tin chi tiết về danh mục.
• Alts Data Management: tiếp nhận và quản lý dữ liệu đầu tư thay thế.
• Navigator: mô phỏng kịch bản trên toàn bộ danh mục.
• Private Fund Benchmarks: đối chuẩn cho các khoản đầu tư quỹ tư nhân.
• Sandbox và hệ sinh thái đối tác: môi trường thử nghiệm và trung tâm tích hợp.

Khối ngân hàng tư nhân và quản lý tài sản của các ngân hàng Việt Nam có thể hợp nhất danh mục của khách hàng giàu có trên các tài khoản trong nước và nước ngoài vào một báo cáo. Văn phòng gia đình và quỹ đầu tư có thể theo dõi tài sản thay thế và đầu tư tư nhân tại một nơi.

Hợp nhất danh mục đầu tư công khai và tư nhân vào một lớp dữ liệu để báo cáo và phân tích. Trợ lý AI trả lời câu hỏi về danh mục bằng ngôn ngữ tự nhiên trên dữ liệu được quản trị. Tính năng onboarding tự phục vụ cho dữ liệu tài sản thay thế được phát hành rộng rãi từ tháng 9/2026. Báo cáo SOC 3 được công bố để bảo đảm an ninh.

Các đơn vị quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân đang hợp nhất dữ liệu khách hàng phân mảnh và bổ sung trợ lý AI, trong khi tài sản thay thế chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Addepar mở văn phòng Singapore năm 2026, cho thấy sự quan tâm tới châu Á, nơi ngân hàng tư nhân và văn phòng gia đình tại Singapore, Hồng Kông và nhóm khá giả Việt Nam đang mở rộng.

Thành lập năm 2009; pháp nhân Addepar, Inc. tại New York. Gọi 230 triệu USD ở mức định giá 3,25 tỷ USD (Series G, tháng 5/2025). Khách hàng gồm HSBC, J.P. Morgan Private Bank, UBS và LGT Wealth Management UK theo trang tin của công ty. Mở văn phòng Singapore và Warsaw năm 2026.