Nền tảng quản lý tài sản Advyzon và TAMP AIM

Advyzon, tên thương mại của yHLsoft Inc., là công ty công nghệ quản lý tài sản phục vụ RIA, doanh nghiệp tư vấn và văn phòng gia đình, với số điện thoại liên hệ dùng mã +1. Nhánh đầu tư Advyzon Investment Management LLC là nhà tư vấn đầu tư đăng ký SEC. Công ty hướng tới các doanh nghiệp cần nền tảng tất cả trong một cho quản lý danh mục, thanh toán phí, CRM và danh mục ủy thác.

Nền tảng cho cố vấn gồm báo cáo, tính phí, CRM, quản lý tài liệu, tái cân bằng, cổng khách hàng và ứng dụng di động, lập kế hoạch, tài sản thay thế và Advyzon AI. Nền tảng đầu tư bổ sung danh mục ủy thác, chợ mô hình, dịch vụ OCIO, công cụ chỉ số cá nhân hóa và tối ưu thuế, cùng Enterprise Solutions cho đơn vị tổng hợp, môi giới, wirehouse và ủy thác ngân hàng. Tháng 4/2026 Citi Wealth chọn Advyzon cho chương trình UMA toàn cầu.

• Quản lý danh mục: báo cáo, tính phí, tái cân bằng và quản lý tài liệu an toàn.
• CRM và cổng khách hàng: quản lý quan hệ cùng cổng khách hàng và ứng dụng di động.
• Lập kế hoạch và tài sản thay thế: lập kế hoạch tài chính, đầu tư theo mục tiêu và hỗ trợ tài sản thay thế.
• Danh mục ủy thác AIM: chợ mô hình, dịch vụ OCIO và giao dịch đối tác.
• Chỉ số cá nhân hóa: công cụ chỉ số cá nhân hóa kèm tối ưu thuế.
• Enterprise Solutions: nền tảng cho đơn vị tổng hợp, môi giới, wirehouse và ủy thác ngân hàng.

Khối ngân hàng tư nhân tại Việt Nam phục vụ khách hàng giàu có có tài sản ở nước ngoài có thể dùng mô hình UMA làm tham chiếu cho chương trình tư vấn một tài khoản, một mức phí. Đơn vị quản lý tài sản khu vực có thể tham khảo TAMP doanh nghiệp cho triển khai đa quốc gia.

Một nền tảng bao phủ báo cáo, tính phí, CRM, tái cân bằng và danh mục ủy thác. Enterprise Solutions và AIM hỗ trợ chương trình UMA đa tiền tệ, đa quốc gia như việc Citi Wealth lựa chọn. Tính năng AI được tích hợp trong nền tảng. Công ty cho biết được hơn 2.500 công ty quản lý tài sản tin dùng.

Các ngân hàng toàn cầu đang hợp nhất đầu tư tư vấn vào một tài khoản ủy thác đa tiền tệ, như chương trình của Citi Wealth tại Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, EMEA và APAC. Ngân hàng tư nhân tại Việt Nam và Đông Nam Á phục vụ khách hàng xuyên biên giới cũng đang xem xét cấu trúc tài khoản hợp nhất tương tự.

Tên thương mại của yHLsoft Inc. AIM là nhà tư vấn đầu tư đăng ký SEC và là công ty con sở hữu toàn bộ. Thỏa thuận với Citi Wealth công bố ngày 21/4/2026, giai đoạn triển khai đầu tiên vào quý 4/2026. Website nêu vị trí số 1 về mức hài lòng cho nền tảng tất cả trong một trong khảo sát T3 / Inside Information 2026.