Nền tảng quản lý tài sản Privé

Privé Technologies là nhà cung cấp công nghệ quản lý tài sản có trụ sở tại Hồng Kông, phục vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng tư nhân, công ty bảo hiểm, văn phòng gia đình và công ty quản lý tài sản ở châu Á và châu Âu. Công ty giúp tổ chức số hóa tư vấn, quản lý danh mục và báo cáo vốn còn làm trên bảng tính và hệ thống rời rạc.

Nền tảng hợp nhất gồm mở tài khoản số và hồ sơ rủi ro, xây dựng danh mục bằng AI (Privé AI-go), hoạch định theo mục tiêu, so sánh sản phẩm, sản phẩm cấu trúc, quản lý lệnh, tái cân bằng, phí và hoa hồng, giám sát và báo cáo. Chuyên viên quan hệ khách hàng dùng PrivéAI Insights và bảng điều khiển bán hàng; nền tảng hỗ trợ tư vấn tự động, tư vấn, ủy thác và hành trình bảo hiểm liên kết đầu tư (ILAS), có cổng API. Logo khách hàng gồm Citibank, UOB, Generali, Bank of East Asia, SMBC Nikko Securities và Baader Bank.

• Mở tài khoản số: Thu thập thông tin khách hàng, hồ sơ rủi ro và sở thích trực tuyến.
• Xây dựng danh mục bằng AI: Tạo và tối ưu danh mục với Privé AI-go.
• Hoạch định theo mục tiêu: Mô hình hóa mục tiêu tài chính và chiến lược đầu tư.
• Quản lý lệnh và tái cân bằng: Đặt lệnh, tái cân bằng danh mục và theo dõi phí, hoa hồng.
• PrivéAI Insights: Cung cấp gợi ý AI và bảng điều khiển bán hàng cho chuyên viên.
• Giám sát và báo cáo: Theo dõi danh mục và tạo báo cáo cho khách hàng.

Ngân hàng Việt Nam có thể trang bị cho chuyên viên khách hàng ưu tiên công cụ đề xuất danh mục và kiểm tra mức độ phù hợp. Công ty chứng khoán có thể ra mắt dịch vụ tư vấn đầu tư tự động cho khách hàng khá giả. Công ty bảo hiểm nhân thọ có thể số hóa bán bảo hiểm liên kết đầu tư.

Chuyên viên quan hệ khách hàng có thể xây dựng, so sánh danh mục, chuẩn bị đề xuất và đặt lệnh trên một nền tảng thay vì nhiều công cụ. Gợi ý AI và đề xuất sản phẩm phù hợp nhất giúp chuyên viên chọn sản phẩm như trái phiếu cấu trúc cho từng khách hàng. Công ty cho biết đã triển khai hơn 100 dự án cho tổ chức tại 16 quốc gia.

Số người khá giả và giàu có ở Đông Nam Á đang tăng, và ngân hàng mở rộng dịch vụ khách hàng ưu tiên, ngân hàng tư nhân để phục vụ nhóm này. Cơ quan quản lý yêu cầu đánh giá mức độ phù hợp có lưu hồ sơ, thúc đẩy tổ chức dùng nền tảng tư vấn số có AI hỗ trợ chuyên viên quan hệ khách hàng.

Vận hành từ Sheung Wan, Hồng Kông, có văn phòng tại Singapore, Đài Bắc, Munich và pháp nhân tại Vienna là Privé Services Europe GmbH. Công ty cho biết đã hoạt động 14 năm, nhận hơn 90 giải thưởng và có công nghệ AI được cấp bằng sáng chế tại Mỹ. Jonathan Larsen tham gia hội đồng quản trị tháng 4/2026.