Trợ lý AI Zocks cho cố vấn tài chính

Zocks là trợ lý AI cho các công ty dịch vụ tài chính, thông cáo báo chí đề dòng San Francisco. Sản phẩm nhắm vào thời gian cố vấn mất cho ghi chú họp, điền biểu mẫu và theo dõi sau họp, phục vụ cố vấn độc lập, văn phòng quy mô vừa và doanh nghiệp lớn.

Sản phẩm gồm ghi chú họp, chuẩn bị họp, điền biểu mẫu, phân tích tài liệu, soạn email cho khách, truy vấn khách hàng, quản lý hồ sơ khách hàng và bản dành cho doanh nghiệp, cùng trình kết nối MCP. Công ty nêu hơn 5.000 công ty sử dụng, gồm Ameritas, Carson Group, Kestra Financial và Osaic, cùng hơn 40 tích hợp hai chiều với eMoney, LPL Financial, Salesforce.

• Ghi chú họp: AI ghi lại và tóm tắt cuộc họp với khách hàng.
• Chuẩn bị họp: bản tóm lược trước họp từ dữ liệu khách hàng.
• Điền biểu mẫu: tự động hoàn thiện biểu mẫu từ nội dung cuộc họp.
• Phân tích tài liệu: trích xuất và phân tích tài liệu khách hàng.
• Giao tiếp khách hàng: soạn email và trả lời truy vấn của khách hàng.
• Doanh nghiệp và MCP: cộng tác nhóm, huấn luyện và trình kết nối MCP cho công cụ AI.

Đội quản lý tài sản và bancassurance tại Việt Nam có thể thử nghiệm ghi nhận cuộc họp kèm ghi ngược vào CRM cho các cuộc họp khách hàng bằng tiếng Anh. Công ty tư vấn đa quốc gia có khách hàng Mỹ có thể chuẩn hóa tài liệu giữa các văn phòng.

Giảm công việc hành chính sau cuộc họp với khách hàng; công ty cho biết tiết kiệm cho cố vấn hơn 10 giờ mỗi tuần. Tích hợp hai chiều ghi dữ liệu ngược vào CRM và hệ thống lập kế hoạch. Có bản dùng thử 14 ngày. Bản doanh nghiệp hỗ trợ cộng tác nhóm, huấn luyện và tùy chỉnh.

Các công ty tư vấn tài chính đang dùng trợ lý AI để giảm công việc tài liệu và rủi ro tuân thủ quanh cuộc họp khách hàng. Ngân hàng, công ty chứng khoán và bảo hiểm tại Việt Nam và Đông Nam Á cũng chịu áp lực tăng năng suất cho chuyên viên quan hệ khách hàng, dù hỗ trợ ngôn ngữ là điểm còn thiếu của sản phẩm.

Gọi vốn Series B 45 triệu USD tháng 1/2026, nâng tổng vốn lên 65 triệu USD sau Series A 13,8 triệu USD tháng 3/2025. Nhà đầu tư gồm Lightspeed, QED Investors, Illuminate Financial và Motive Partners. Công ty nêu giải thưởng Newsweek 2026 AI Impact Awards.