InvestSuite

InvestSuite là công ty wealthtech của Bỉ, thành lập năm 2018 tại Leuven, giúp ngân hàng và công ty quản lý tài sản triển khai dịch vụ đầu tư số mà không phải tự xây dựng công nghệ nền. Đối tượng phục vụ là các tổ chức muốn hiện đại hóa sản phẩm đầu tư dành cho khách hàng bán lẻ hoặc private banking của chính mình.

Công ty cung cấp các mô-đun gắn thương hiệu đối tác như Self Investor – robo-advisor theo mục tiêu tài chính, Portfolio Optimizer, công cụ đo rủi ro iVaR và StoryTeller để tạo báo cáo hiệu suất dạng tường thuật; các tổ chức tài chính tích hợp những mô-đun này vào hạ tầng broker, lưu ký hoặc cloud sẵn có. Khách hàng gồm các ngân hàng tại châu Âu, Mỹ, Trung Đông và Nam Mỹ.

1. Mô-đun Self Investor: Cung cấp trải nghiệm robo-advisor gắn thương hiệu ngân hàng theo mục tiêu tài chính.

2. Portfolio Optimizer: Xây dựng và tái cân bằng danh mục khách hàng theo mô hình tùy chỉnh.

3. Công cụ rủi ro iVaR: Đo lường rủi ro danh mục hỗ trợ tư vấn và tuân thủ.

4. Báo cáo StoryTeller: Chuyển hiệu suất danh mục thành báo cáo dạng tường thuật dễ hiểu.

5. Kiến trúc mở: Kết nối với bất kỳ cloud, nhà cung cấp dữ liệu, broker hoặc đơn vị lưu ký nào ngân hàng đang dùng.

6. Trợ lý đầu tư AI: Bổ sung Charlie, trợ lý AI hỗ trợ hành trình đầu tư của khách hàng.