Nền tảng công nghệ quản lý tài sản Envestnet

Envestnet là nhà cung cấp wealthtech của Mỹ, thông cáo báo chí đề dòng Berwyn, Pennsylvania, cung cấp công nghệ và dữ liệu cho công ty quản lý tài sản, RIA, tổ chức tài chính và chuyên gia tài chính. Công ty giải quyết tình trạng công nghệ cho cố vấn bị phân mảnh bằng bộ công cụ kết nối cho giao dịch, đề xuất, lập kế hoạch, quản lý thuế và tổng hợp dữ liệu.

Sản phẩm gồm Trading, Proposal và Risk, Prospecting, Estate và Legacy Planning, Direct Indexing, Tax Management, Data Aggregation và Data Enrichment, cùng Tamarac cho báo cáo và tái cân bằng với AI Report Studio và tích hợp MoneyGuide. Công ty nêu khoảng 8,0 nghìn tỷ USD tài sản trên nền tảng và tháng 9/2026 đồng ý mua Vestmark để bổ sung năng lực giao dịch, chuyển đổi thuế và kỹ thuật.

• Giao dịch: công cụ giao dịch danh mục cho cố vấn và công ty quản lý tài sản.
• Proposal và Risk: tạo đề xuất kèm đánh giá rủi ro.
• Direct Indexing và Tax Management: danh mục cá nhân hóa và quản lý tối ưu thuế.
• Data Aggregation và Enrichment: hợp nhất và làm giàu dữ liệu tài chính khách hàng.
• Tamarac: báo cáo và tái cân bằng với AI Report Studio và giải pháp mô hình tùy chỉnh.
• Estate và Legacy Planning: công cụ lập kế hoạch cho trao đổi về chuyển giao tài sản.

Khối quản lý tài sản của ngân hàng Việt Nam có thể tham khảo các mô-đun đề xuất, rủi ro và báo cáo để số hóa quy trình của cố vấn. Công ty quản lý quỹ hoặc chứng khoán có khách hàng liên quan đến Mỹ có thể đánh giá công cụ tổng hợp dữ liệu và direct indexing.

Các mô-đun kết nối cho giao dịch, lập kế hoạch, thuế và dữ liệu giúp doanh nghiệp tư vấn giảm số nhà cung cấp rời rạc. Tamarac bổ sung báo cáo do AI tạo và tích hợp đầy đủ với MoneyGuide. Direct indexing và quản lý thuế hỗ trợ danh mục cá nhân hóa. Công ty cho biết phục vụ hơn một phần ba số cố vấn trên các nền tảng của mình.

Các nhà cung cấp công nghệ quản lý tài sản đang hợp nhất, như thương vụ Envestnet và Vestmark đang chờ hoàn tất, để cung cấp bộ giải pháp tích hợp rộng hơn với tính năng AI. Ngân hàng và đơn vị quản lý tài sản tại châu Á đang xây dựng công nghệ tư vấn và danh mục cũng đứng trước lựa chọn giữa công cụ chuyên biệt và nền tảng tích hợp.

Thông cáo đề dòng Berwyn, Pennsylvania. Công bố khoảng 8,0 nghìn tỷ USD tài sản trên nền tảng và 25 năm kinh nghiệm. Thỏa thuận chính thức mua Vestmark được công bố ngày 9/9/2026, dự kiến hoàn tất quý 4/2026; điều khoản không công bố.